Soveltuvan arvopaperisääntelyn rajoitusten vuoksi tässä esitetty tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, tietyissä maissa.
Painamalla yllä olevaa ”VAHVISTAN”-painiketta, vahvistatte, että asutte ja oleskelette maassa, jonka valitsitte yllä ja että olette lukeneet ja ymmärtäneet tämän ilmoituksen.
Olette ilmoittaneet, että sijaintinne on Yhdysvalloissa tai muussa rajoitetussa maassa. Sen vuoksi emme valitettavasti voi antaa teille pääsyä näihin materiaaleihin.
TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA.
Tämän tai seuraavien sivujen sisältämä tieto ei ole eikä muodosta osaa mistään tarjouksesta myydä tai tarjouspyynnöstä ostaa arvopapereita missään maassa, jossa kyseinen tarjous tai myynti olisi lainvastainen. Arvopapereita, joihin tässä tai seuraavilla sivuilla viitataan (”Arvopaperit”), ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa Arvopaperien tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita Arvopapereihin liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.
Esitedirektiivin implementoineiden Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioiden osalta (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), lukuun ottamatta Suomea, mihinkään toimiin ei ole ryhdytty eikä niihin ryhdytä Arvopaperien tarjoamiseksi yleisölle siten, että syntyisi velvollisuus julkaista esite missään Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena Arvopapereita saa myydä Relevanteissa jäsenvaltioissa vain Esitedirektiivin mukaisen poikkeuksen nojalla. Muualla kuin Suomessa, tämä osa verkkosivua on kohdistettu vain ETA:n jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisesti (”Kokeneet sijoittajat”).
Tämä verkkosivu ja sillä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, “Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, tai (iii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä verkkosivu ja sillä esitetty tieto voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän verkkosivun tai sillä esitettyjen tietojen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Mahdolliset tähän verkkosivuun tai sillä esitettyihin tietoihin liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.
Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö tai Yhtiön edustaja ei ota mitään vastuuta siitä, mikäli joku henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.
Jos teidän ei ole sallittua tarkastella tämän verkkosivun materiaaleja tai olette epävarma, saatteko tarkastella näitä materiaaleja, teitä pyydetään poistumaan tältä verkkosivulta.
Siirtymällä tarkastelemaan tämän valikon kautta saatavilla olevia materiaaleja vahvistatte, että (1) olette lukeneet ja ymmärtäneet yllä esitetyt tiedot, (2) hyväksytte sitoutuvanne sen ehtoihin, (3) soveltuvien lakien ja asetusten mukaan teidän on sallittua siirtyä tämän verkkosivun seuraaviin osiin, (4) hyväksytte, että ette välitä tai muutoin lähetä mitään tämän verkkosivun sisältämää tietoa kellekään henkilölle Yhdysvalloissa tai julkaisuihin, joita levitetään yleisesti Yhdysvalloissa, ja te:
Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 29.5.2019 klo 19.10
Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa “Tärkeitä tietoja”.
Glaston Oyj Abp (myöhemmin “Glaston” tai “Yhtiö”) julkistaa pro forma -taloudellisia tietoja vuodelta 2018 ja tammi–maaliskuulta 2019. Glastonin tilintarkastamattomat pro forma ‑taloudelliset tiedot sisältyvät arviolta 29.5.2019 julkaistavaan esitteeseen, joka julkaistaan tänään aiemmin tiedotetun merkintäoikeusannin yhteydessä. Glaston julkistaa myös Bystronic glassin taloudellisia lisätietoja sekä tietoja yhdistyneen yhtiön markkinakehityksestä ensimmäisen neljänneksen jälkeen.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty yksinomaan sen havainnollistamiseksi, miten Conzzeta-konsernin sveitsiläis-saksalaisen, korkealuokkaisia koneita, järjestelmiä ja palveluita lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti tarjoavan Bystronic glass -liiketoiminnan (”Bystronic glass”) yritysosto Conzzeta-konsernilta, sisältäen kaikki sveitsiläisen Bystronic Maschinen AG:n ja saksalaisen Bystronic Lenhardt GmbH:n sekä niiden tytäryhtiöiden ulkona olevat osakkeet (”Bystronic glass -yritysosto”), joka toteutettiin 1.4.2019, ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisivat hypoteettisesti vaikuttaneet Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma ja -laaja tuloslaskelma ajalta 1.1.–31.12.2018 sekä 1.1.–31.3.2019 kuvaavat sitä vaikututusta, ikään kuin Bystronic glass -yritysosto ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisi toteutettu 1.1.2018. Tilintarkastamaton pro forma -tase 31.3.2019 kuvaa sitä vaikutusta, ikään kuin Bystronic glass -yritysosto ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt olisi toteutettu kyseisenä päivänä.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat seuraaviin taloudellisiin tietoihin:
Glastonin osavuosikatsaus 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sekä konsernitilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu EU:ssa käyttöönotettujen IFRS-standardien mukaisesti. Glaston soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia täysin takautuvasti 1.1.2019 alkaen ja on laatinut vuodelta 2018 oikaistun tuloslaskelman ja taseen.
Bystronic glassin yhdistetyt tilinpäätökset on laadittu sveitsiläisten yleisesti hyväksyttyjen tilinpäätösperiaatteiden (”sveitsiläinen GAAP FER”) mukaisesti. Bystronic glassin yhdistetyt tilinpäätökset on laadittu CHF-määräisinä sveitsiläisen GAAP FER:n vaatimusten mukaisesti. IFRS-konversion jälkeen tuloslaskelma ja tase on muunnettu euromääräiseksi sekä uudelleenluokiteltu vastaamaan Glastonin esitystapaa. Valuuttamuunnokset on suoritettu seuraavin valuuttakurssein: tuloslaskelma 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, CHF/EUR 1,1549, tuloslaskelma 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, CHF/EUR 1,1325 sekä tase 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, CHF/EUR 1,1181.
| Tilintarkastamaton pro forma tuloslaskelma 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta |
|||||||||
| Milj. euroa | Glaston IFRS (tilintarkastamaton) |
Bystronic glass IFRS (tilintarkastamaton) |
Pro forma -oikaisu PPA |
Pro forma -oikaisu Bystronic glassin lainat | Pro forma -oikaisu rahoitus ja transaktio- menot |
Glaston Pro forma IFRS (tilintarkasta- maton) |
|||
| Liikevaihto | 20,8 | 23,6 | 44,4 | ||||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,3 | 0,4 | 0,7 | ||||||
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos | 0,4 | 2,3 | 2,7 | ||||||
| Valmistus omaan käyttöön | 0,4 | 0,0 | 0,4 | ||||||
| Materiaalit | -9,5 | -11,3 | -20,9 | ||||||
| Henkilöstökulut | -6,1 | -9,3 | -15,3 | ||||||
| Liiketoiminnan muut kulut | -5,9 | -2,8 | 0,8 | -7,9 | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -0,8 | -0,3 | -1,0 | -2,0 | |||||
| Käyttöoikeusomaisuuserän poistot | -0,5 | -0,2 | -0,6 | ||||||
| Liikevoitto | -0,8 | 2,3 | -1,0 | 0,8 | 1,4 | ||||
| Rahoitustuotot | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Rahoituskulut | -0,2 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | ||||
| Nettorahoituskulut | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,3 | ||||
| Vuokrasopimusvelkojen korkokulut | -0,1 | -0,0 | -0,1 | ||||||
| Kauden voitto/tappio ennen veroja | -1,1 | 2,3 | -1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | |||
| Tuloverot | -0,1 | -0,8 | 0,2 | 0,0 | -0,6 | ||||
| Kauden voitto/tappio | -1,1 | 1,5 | -0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | |||
| Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta | -0,0 | - | 0,0 | -0,0 | |||||
| Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta | -1,1 | 1,5 | -0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | |||
| Yhteensä | -1,1 | 1,5 | -0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | |||
Tilintarkastamaton pro forma tuloslaskelma 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta |
|||||||||
| Milj. euroa | Glaston IFRS (oikaistu ja tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) a) |
Bystronic glass IFRS (tilintarkasta- maton) |
Pro forma -oikaisu PPA | Pro forma -oikaisu Bystronic glassin lainat |
Pro forma -oikaisu rahoitus ja transaktiomenot |
Glaston Pro forma IFRS (tilintarkasta-maton) |
|||
| Liikevaihto | 101,1b) | 100,7 | 201,8 | ||||||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2,2b) | 0,3 | 2,6 | ||||||
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos | -1,7b) | 7,3 | 5,6 | ||||||
| Valmistus omaan käyttöön | 0,3b) | 0,0 | 0,3 | ||||||
| Materiaalit | -49,2b) | -46,3 | -95,5 | ||||||
| Henkilöstökulut | -23,4b) | -36,4 | -59,7 | ||||||
| Liiketoiminnan muut kulut | -20,8 | -20,3 | -2,8 | -44,0 | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -3,0b) | -1,2 | -3,9 | -8,1 | |||||
| Käyttöoikeusomaisuuserän poistot | -1,8 | -0,7 | -2,6 | ||||||
| Liikevoitto | 3,8 | 3,3 | -3,9 | -2,8 | 0,5 | ||||
| Rahoitustuotot | 0,1b) | 0,1 | 0,3 | ||||||
| Rahoituskulut | -0,8 | -0,4 | 0,2 | -2,0 | -3,0 | ||||
| Nettorahoituskulut | -0,7 | -0,2 | 0,2 | -2,0 | -2,7 | ||||
| Vuokrasopimusvelkojen korkokulut | -0,5 | -0,1 | -0,6 | ||||||
| Tilikauden voitto/tappio ennen veroja | 2,6 | 3,0 | -3,9 | 0,2 | -4,8 | -2,8 | |||
| Tuloverot | -0,7b) | -0,6 | 0,9 | 0,4 | -0,0 | ||||
| Tilikauden voitto/tappio | 1,9 | 2,5 | -3,0 | 0,2 | -4,4 | -2,8 | |||
| Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta | -0,2b) | - | -0,2 | ||||||
| Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta | 2,1 | 2,5 | -3,0 | 0,2 | -4,4 | -2,6 | |||
| Yhteensä | 1,9 | 2,5 | -3,0 | 0,2 | -4,4 | -2,8 | |||
a) Glaston soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia täysin takautuvasti 1.1.2019 alkaen ja on laatinut vuodelta 2018 oikaistun tuloslaskelman ja taseen
b) Tilintarkastettu
Tilintarkastamaton pro forma tase 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta
| Milj. euroa | Glaston IFRS (tilintarkastamaton) |
Bystronic glass IFRS (tilintarkastamaton) |
Pro forma -oikaisu PPA | Pro forma -oikaisu Bystronic glassin lainat |
Pro forma -oikaisu rahoitus ja transaktiomenot |
Glaston Pro forma IFRS (tilintarkasta- maton) |
| Varat | ||||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||||
| Liikearvo | 30,6 | - | 24,7 | 55,3 | ||
| Muut aineettomat hyödykkeet | 5,6 | 0,4 | 19,2 | 25,2 | ||
| Aineelliset hyödykkeet | 8,2 | 7,2 | 11,7 | 27,1 | ||
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 7,8 | 1,3 | 9,1 | |||
| Käypään arvoon laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat | 3,0 | - | 3,0 | |||
| Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset | 2,9 | 0,0 | 2,9 | |||
| Laskennalliset verosaamiset | 0,6 | 2,2 | 2,8 | |||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 58,7 | 11,2 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 125,5 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||||
| Vaihto-omaisuus | 5,6 | 30,6 | 36,2 | |||
| Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset | 0,3 | - | 0,6 | 0,9 | ||
| Myynti- ja muut saamiset | 24,4 | 15,4 | -10,1 | 29,7 | ||
| Sopimukseen perustuvat saamiset | 13,2 | - | 13,2 | |||
| Rahavarat | ||||||
| Käteisvarat | 10,9 | 5,1 | -56,2 | -16,9 | 73,5 | 16,3 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 54,4 | 51,1 | -56,2 | -16,9 | 64,0 | 96,3 |
| Varat yhteensä | 113,1 | 62,3 | -0,6 | -16,9 | 64,0 | 221,8 |
| Oma pääoma ja velat | ||||||
| Oma pääoma | ||||||
| Osakepääoma | 12,7 | 0,1 | -0,1 | 12,7 | ||
| Osakeanti | 14,9 | - | -14,9 | 0,0 | ||
| Ylikurssirahasto | 25,3 | - | 25,3 | |||
| Muut sidotun oman pääoman rahastot | 0,1 | 14,0 | -14,0 | 0,1 | ||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 39,6 | - | 23,2 | 62,8 | ||
| Omat osakkeet | -3,3 | - | -3,3 | |||
| Käyvän arvon rahasto | 0,1 | - | 0,1 | |||
| Muut vapaan oman pääoman rahastot | -0,2 | - | -0,2 | |||
| Kertyneet voittovarat ja kurssierot | -38,1 | -7,9 | 7,9 | -38,1 | ||
| Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta | -1,1 | 1,5 | -1,5 | -2,5 | -3,6 | |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | 49,9 | 7,8 | -7,8 | 0,0 | 5,8 | 55,8 |
| Määräysvallattomien omistajien osuudet | 0,1 | - | 0,1 | |||
| Oma pääoma yhteensä | 50,0 | 7,8 | -7,8 | 0,0 | 5,8 | 55,9 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||||
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 7,8 | 0,0 | 33,2 | 41,0 | ||
| Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat | 7,5 | 1,2 | 8,7 | |||
| Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset | 0,4 | 0,1 | 0,5 | |||
| Laskennalliset verovelat | 0,2 | 0,7 | 7,2 | 8,1 | ||
| Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |||
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 16,1 | 2,2 | 7,2 | 0,0 | 33,2 | 58,7 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 2,6 | 16,9 | -16,9 | 22,7 | 25,3 | |
| Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat | 1,4 | 0,3 | 1,7 | |||
| Lyhytaikaiset varaukset | 1,4 | 3,5 | 4,9 | |||
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat | 41,2 | 25,0 | 2,2 | 68,4 | ||
| Sopimukseen perustuvat velat | 0,2 | 6,3 | 6,5 | |||
| Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat | 0,1 | 0,3 | 0,4 | |||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 47,0 | 52,3 | 0,0 | -16,9 | 25,0 | 107,2 |
| Velat yhteensä | 63,0 | 54,5 | 7,2 | -16,9 | 58,1 | 165,9 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 113,1 | 62,3 | -0,6 | -16,9 | 64,0 | 221,8 |
Tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa tehdyt oikaisut perustuvat alustaviin arvioihin, jotka heijastavat Bystronic glass -yritysoston vaikutusta Yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ja Bystronic glassin hankinnan hankintamenon menon kohdistaminen (Purchase Price Allocation, PPA) perustuvat alustaviin käyvän arvon arvioihin eikä Yhtiö ole loppuunsaattanut kaikkia yksityiskohtaisia arvonmääritysselvityksiä hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypien arvojen määrittelemiseksi. Yhtiö jatkaa käypien arvojen määrittämiseen liittyvää työtä sekä Bystronic glassin kirjanpitokäytäntöjen arviointia. Tämän johdosta on mahdollista, että lopulliset konsernitilinpäätöksen yhdisteltävät käyvät arvot sekä taloudellisten tietojen esittämistapa voivat erota tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä luvuista.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät ole myöskään indikaatio, miten Yhtiön tulos ja taloudellinen asema olisi muodostunut, mikäli Bystronic glass -yritysosto olisi toteutunut näissä tilintarkastamattomissa pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitettyinä ajankohtina. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, millaiseksi Yhtiön tulos ja taloudellinen asema tulevaisuudessa muodostuu. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat saatavilla olleisiin tietoihin ja Yhtiön tekemiin tiettyihin kohtuullisina pidettäviin oletuksiin ja arvioihin.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteen II, muutoksineen mukaisesti sekä yhdenmukaisesti Glastonin EU:ssa käyttöönotettujen IFRS-standardien mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessä käyttämien laskentaperiaatteiden kanssa. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ei ole laadittu Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S-X -säännöksen 11 artiklan tai amerikkalaisten tilintarkastajien järjestön (American Institute of Certified Public Accountants) vahvistamien ohjeiden mukaisesti.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset lisätiedot
Bystronic glass on konsolidoitu osaksi Glaston Oyj Abp:ta 1.4.2019 lähtien, ja sen seurauksena Yhtiöllä tulee olemaan kaksi raportointisegmenttiä: Glaston ja Bystronic glass. Lisäksi Yhtiö tulee raportoimaan 1.4.2019 alkaen liikevaihdon, tilauskertymän ja tilauskannan seuraavien tuotealueiden osalta: Heat Treatment Technologies, Bystronic Glass Technologies, Emerging Technologies (joka sisältää Glaston-segmentin Emerging Technologies -tuotealueen ja Bystronic glassin näyttöliiketoiminnan), Services (joka sisältää Glaston-segmentin lämpökäsittelykoneisiin liittyvät huoltopalvelut ja Bystronic glass -segmentin Palvelu- ja varaosaliiketoiminnan) ja Muut.
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pro forma -perusteisen tilauskertymän jakauma tuotealueiden kesken:
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | |
| Miljoonaa euroa | 2019 | 2018 |
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastamaton) | |
| Heat Treatment Technologies | 13,6 | 73,9 |
| Bystronic Glass Technologies | 12,4 | 67,1 |
| Emerging Technologies | 0,6 | 3,0 |
| Services | 17,4 | 63,9 |
| Muut | 1,4 | 8,8 |
| Yhteensä | 45,4 | 216,7 |
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pro forma -liikevaihdon jakauma tuotealueiden kesken:
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | |
| Miljoonaa euroa | 2019 | 2018 |
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastamaton) | |
| Heat Treatment Technologies | 12,4 | 65,0 |
| Bystronic Glass Technologies | 13,6 | 54,5 |
| Emerging Technologies | 0,0 | 8,7 |
| Services | 17,7 | 65,4 |
| Muut | 0,7 | 8,3 |
| Yhteensä | 44,4 | 201,8 |
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pro forma -liikevaihdon maantieteellinen jakauma (myynnin kohdealueen perusteella):
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | |
| Miljoonaa euroa | 2019 | 2018 |
| (tilintarkastamaton) | (tilintarkastamaton) | |
| EMEA1) | 22,8 | 111,2 |
| Amerikka2) | 12,5 | 45,6 |
| Aasia ja Tyynimeri3) | 9,1 | 45,0 |
| Yhteensä | 44,4 | 201,8 |
| 1) Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 2) Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikka 3) Kiina ja muu Aasian ja Tyynenmeren alue | ||
Tilintarkastamattomaan pro forma -taloudelliseen tietoon perustuvat taloudelliset tunnusluvut
| 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. | |
| 20191) | 20181) | |
| (tilintarkastamaton) | ||
| Saadut tilaukset, milj. euroa.................................................................................................... | 45,4 | 216,7 |
| Liikevaihto, milj. euroa............................................................................................................. | 44,4 | 201,8 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät................................................................................... | 0,2 | -5,1 |
| Käyttökate (EBITDA), milj. euroa............................................................................................. | 4,0 | 11,1 |
| Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta.................................................................................... | 9,1 | 5,5 |
| Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), milj. euroa................................................................ | 3,8 | 16,2 |
| Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta....................................................... | 8,6 | 8,0 |
| Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota(EBITA), milj. euroa................................................ | 2,8 | 6,3 |
| Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota(EBITA), % liikevaihdosta........................................ | 6,4 | 3,1 |
| Vertailukelpoinen liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA), milj. euroa.... | 2,7 | 11,4 |
| Vertailukelpoinen liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA), % liikevaihdosta | 6,0 | 5,7 |
| Liikevoitto (EBIT), milj. euroa.................................................................................................. | 1,4 | 0,5 |
| Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta.......................................................................................... | 3,1 | 0,2 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa..................................................................... | 1,2 | 5,6 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta............................................................. | 2,6 | 2,8 |
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa....................................................................... | 132,5 | - |
| Omavaraisuusaste, %.............................................................................................................. | 29,42) | - |
| Nettovelkaantumisaste, %....................................................................................................... | 107,92) | - |
| Korolliset nettovelat, milj. euroa............................................................................................. | 60,32) | - |
| 1) Tunnusluvut ovat johdettu tilintarkastamattomista pro forma -taloudellisista tiedoista ja laskettu Glaston taloudellisten tunnuslukujen määritelmien perusteella, kuten alla on kuvattu.2) Korollinen nettovelka on 37,6 miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 47,7 prosenttia ja omavaraisuusaste 41,6 prosenttia per 31.3.2019 laskettuna pro forma -taloudellisten tietojen perusteella olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. | ||
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot, sisältäen edellä esitetyt tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat, ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen Liitteenä 1.
Bystronic glassin yhdistetyt tilinpäätökset
Lisätietoina tilintarkastamattomiin pro forma -taloudellisiin tietoihin Glaston julkistaa Bystronic glassin sveitsiläisten GAAP FER -kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti laadittuja taloudellisia tietoja perustuen Bystronic glassin 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta laadittuun tilintarkastamattomaan yhdistettyyn osavuosikatsaukseen, sisältäen taloudelliset vertailutiedot 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, sekä tilintarkastettuun yhdistettyyn tilinpäätökseen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen taloudelliset vertailutiedot 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Bystronic glassin yhdistetty osavuosikatsaus ja yhdistetty tilinpäätös ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen Liitteenä 2 ja 3.
Glastonin taloudelliset tunnusluvut
Glaston julkistaa historialliset vertailutiedot tunnusluvulle liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA):
| 1.1.–31.3. ja 31.3. | 1.1.–31.12. ja 31.12. | ||||
| 2019 | 20181) | 20181) | 2018 | 20172) | |
| (tilintarkastamaton) | (oikaistu ja tilintarkastamaton) | (oikaistu ja tilintarkastamaton) | (tilintarkastamaton) | (oikaistu ja tilintarkastamaton) | |
| Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja jailman kauppahinnan allokaatiota (EBITA),milj. euroa.............................................................. | -0,3 | 1,4 | 5,7 | 5,3 | 6,5 |
| Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja jailman kauppahinnan allokaatiota (EBITA),% liikevaihdosta...................................................... | -1,3 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 5,9 |
| Vertailukelpoinen liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja jailman kauppahinnan allokaatiota (EBITA,milj. euroa.............................................................. | 0,6 | 1,6 | 7,6 | 7,1 | 6,8 |
| Vertailukelpoinen liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja jailman kauppahinnan allokaatiota (EBITA,% liikevaihdosta...................................................... | 2,7 | 6,3 | 7,5 | 7,0 | 6,2 |
| 1) Glaston soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia täysin takautuvasti 1.1.2019 alkaen ja on laatinut vuodelta 2018 ja jokaiselta vuosineljännekseltä oikaistun tuloslaskelman ja taseen sisällytettäväksi vertailutietoina vuoden 2019 osavuosi- ja vuosiraportointiin. 31.12.2017 päättyneen tilikauden vertailulukuja ei ole oikaistu IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti.2) Glaston soveltaa IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -tuloutusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2018 alkaen ja on laatinut vuodelta 2017 oikaistun tuloslaskelman ja taseen. | |||||
Tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitus
| Tunnusluku | Määritelmä | Käyttötarkoitus |
| Käyttökate (EBITDA) | Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia | Käyttökate on Yhtiön tuloksellisuutta osoittava mittari |
| Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | Käyttökate (EBITDA) / liikevaihto | |
| Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA) | Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota | EBITA on Yhtiön tuloksellisuutta osoittava mittari ja parantaa eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta |
| Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA), % liikevaihdosta | Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA) / liikevaihto | |
| Liikevoitto (EBIT) | Liiketulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen | EBIT, liikevoitto, kuvastaa todellista liiketoiminnan tulosta ja parantaa eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta |
| Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | Liikevoitto (EBIT) / liikevaihto | |
| Sijoitettu pääoma kauden lopussa | Oma pääoma + korolliset velat | Sijoitettu pääoma osoittaa sen pääoman määrän, jonka Yhtiö on käyttänyt tehdäkseen tuottoa |
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100 / (Varat yhteensä - saadut ennakot) | Omavaraisuusaste, %, osoittaa kuinka suuri osa Yhtiön varoista on rahoitettu omalla pääomalla |
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) | Nettovelkaantumisaste, %, kuvaa taloudellista riskiä. Korkea velkaantumissuhde merkitsee korkeaa velan osuutta suhteessa omaan pääomaan |
| Korolliset nettovelat | Korolliset velat (sisältää jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat korolliset velat) - rahavarat | Korolliset nettovelat on mittari, joka osoittaa Yhtiön ulkopuolisen velkarahoituksen kokonaismäärän |
| Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) | Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä | Vertailukelpoisia tunnuslukuja käytetään kuvastamaan todellista liiketoiminnan tulosta ja parantamaan eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta |
| Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) / liikevaihto | |
| Vertailukelpoinen liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistojaja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA) | Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä | |
| Vertailukelpoinen liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistojaja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA), % liikevaihdosta | Vertailukelpoinen liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja ilman kauppahinnan allokaatiota (EBITA) / liikevaihto | |
| Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) | Liiketulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä | |
| Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) / liikevaihto | |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä oikaistaan varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketapahtumia tai arvostuserien muutoksia, silloin kun ne aiheutuvat rakennejärjestelyistä, yritysostoista ja -myynneistä, näihin liittyvistä integraatio- ja separaatiokustannuksista, omaisuuden myynnistä tai arvonalentumisesta. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä, tuotevalikoiman rationalisoinnista, tuotantorakenteen uudistamisesta sekä toimipisteiden vähentämisestä aiheutuvia kuluja. Liikearvon arvonalentumistappiot, konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai -tappiot sekä poikkeuksellisen suuret aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot oikaistaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. |
Lisätietoa markkinakehityksestä yhdistyneen Yhtiön osalta
Markkinakehitys vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
Arkkitehtuurilasin osalta EMEA-alueen eristyslasimarkkinat kehittyivät suotuisasti vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Eristyslasimarkkinan tilausaktiviteetti Pohjois-Amerikassa oli alhainen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui ensisijaisesti projektien ajoittumisesta. Bystronic glassin tilauskertymä Pohjois-Amerikan markkinoilla oli erittäin korkea vuonna 2018.
Ajoneuvolasin osalta ajoneuvoteollisuuden markkinat, ja näin ollen myös ajoneuvolasimarkkinat, ovat sykliset ja suhdanteet saattavat vaihdella merkittävästi. Vuoden 2018 puolessa välissä alkanut markkinoiden matalasuhdanne, kauppapoliittiset jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, sekä uusien, vuonna 2020 voimaan tulevien päästösäännösten ennakointi ovat vaikuttaneet negatiivisesti varsinkin Kiinan markkina-aktiviteettiin vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla. Samalla kuitenkin ajoneuvolasivaatimukset kasvavat ja asettavat uusia haasteita lasinjalostukselle tuoden uusia toimijoita markkinoille ja luoden uusia mahdollisuuksia lasinjalostusteknologioiden toimittajille.
Bystronic glassin viimeaikainen kehitys
Bystronic glassin tilauskertymä 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla laski 27 prosenttia verrattuna 31.3.2018 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon, ja se oli yhteensä 25,4 miljoonaa Sveitsin frangia (34,6 miljoonaa Sveitsin frangia 31.3.2018 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla). Tilauskertymän lasku johtui ensisijaisesti Pohjois-Amerikan tilauksien ajoituksesta sekä erittäin korkeasta vertailukauden tilauskertymästä. Sekä Glaston- että Bystronic glass -segmentin liiketoiminta on projektiluonteista, ja yksittäisten tilauksien ajoitus saattaa johtaa tilauskertymän merkittävään vaihteluun neljänneksestä toiseen.
Bystronic glassin tilauskertymä 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella kasvoi 2 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, ja se oli yhteensä 126,0 miljoonaa Sveitsin frangia (124,1 miljoonaa Sveitsin frangia 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella).
Bystronic glass -segmentin ensimmäisen vuosineljänneksen 2019 pro forma -perusteinen liikevaihto oli 23,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,3 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen pro forma -perusteinen liiketulos oli poikkeuksellisen korkea, koska sille ajoittui useamman merkittävän, hyväkatteisen projektin tuloutus.
Markkinakehitys vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen jälkeen
Epävarmuus EMEA-alueella, varsinkin Keski-Euroopassa, on jatkunut myös toisella neljänneksellä ja päätöksenteko on edelleen hidasta lämpökäsittelykonemarkkinoilla. Eristyslasikonemarkkinoiden aktiviteetti on säilynyt hyvänä. Pohjois-Amerikan lämpökäsittelykoneiden markkinat ovat säilyneet aktiivisina ja myös eristyslasin osalta aktiviteetti on piristynyt toisella neljänneksellä. Kiinassa epävarmuus Yhdysvaltojen kauppasanktioista on aiheuttanut investointipäätöksien hidastumista ja siirtymistä lämpökäsittelykoneiden osalta. Aktiviteetti ajoneuvolasikonemarkkinoilla odotetaan säilyvän edellisiä vuosia hiljaisempana läpi vuoden.
Liiketoiminnan lähiajan riskit
Yhtiön lähiajan merkittävät riskit ja epävarmuustekijät ovat pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen ja tietyillä maantieteellisillä alueilla myös asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen. Mikäli toimialan kysyntätilanne heikkenee oleellisesti, se vaikuttaa Yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen yleensä 3–6 kuukauden viiveellä. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä epävarmuus markkinoilla ja kauppapoliittiset jännitteet hidastivat päätöksentekoa varsinkin lämpökäsittelykoneiden osalta EMEA-alueella ja Kiinassa. Vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana tilanne ei ole muuttunut oleellisesti lämpökäsittelykonemarkkinoilla. Osa Bystronic glassin uusien koneiden kaupasta tulee pieneltä määrältä autoteollisuuden asiakkaita ja merkittävä heikkeneminen alan näkymissä voi vaikuttaa tilauskertymään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Yhtiön liiketoiminnan projektiluonteisuudesta johtuen tilauksien määrä saattaa vaihdella vuosineljänneksestä toiseen. Bystronic glassin Yhtiön liiketoimintaan integroimisen etenemiseen liittyy epävarmuutta, jolla saattaa olla vaikutusta Yhtiön taloudelliseen kehitykseen vuonna 2019.
Yhtiö on jättänyt Osakeantia koskevan esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle, johon sisältyy tässä tiedotteessa esitetyt pro forma -taloudelliset tiedot sekä taloudelliset lisätiedot. Yhtiö odottaa, että esite hyväksytään arviolta 29.5.2019.
Lisätietoja:
Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. + 358 10 500 500
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Joséphine Mickwitz, puh. +358 10 500 5070
Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.
Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
TÄRKEITÄ TIETOJA
Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Glastonin aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäetuoikeusannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot tällaisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään sellaisen henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY tai direktiivin 2010/73/EU (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa ("Esitedirektiivi”), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.
Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Relevantit henkilöt"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu ainoastaan Relevanteille henkilöille, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.
Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivin tarkoittama esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.
Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen mihinkään osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Glaston, Nordea Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksella tai muutoin aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Glastonista, tämän tytäryhtiöistä, arvopapereista ja järjestelystä, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo” ja "voisi", sekä muut Glastoniin, Bystronic glassiin ja järjestelyyn liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevasta tuloksesta, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei tule luottaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Glaston tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin vastaamaan tämän tiedotteen päivämäärän jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
Tämä tiedote sisältää Glastonin laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita järjestelyllä ja Glastonin ja Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita järjestelystä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat järjestelystä ja Glastonin ja Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että järjestelystä ja Glastonin ja Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.
Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj (molemmat yhdessä ”Järjestäjät”) toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.
Array:
» Glaston Tilintarkastamattomat Pro Forma -taloudelliset tiedot
» Bystronic Glass Group Report and Combined Interim Financial Statements Q1 2019
» Bystronic Glass Group Report and Combined Financial Statements Year ended 31 December 2018