Markkinatietoa
Toimintaympäristö
Glaston on lasialan teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä, joka vastaa globaalisti rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergialasi sekä näyttöteollisuuden lasinjalostustarpeisiin. Glastonin tuotteiden ja palvelujen kysyntä on riippuvainen lasin kysynnästä ja lasinjalostajien kapasiteetista. Glaston arvioi, että vuonna 2024 arkkitehtuurilasin markkinat heikkenivät EMEA-alueella ja Kiinassa, kun taas muualla APAC-alueella ja Amerikoissa markkinat olivat hieman paremmat. Ajoneuvolasimarkkinat kasvoivat voimakkaasti Kiinassa ja heikkenivät muualla.
Lasin käyttö rakentamisessa lisääntyy kaupungistumisen myötä. Erityisvaatimukset laseille kasvavat muuttuvien ympäristötekijöiden, kasvavien turvallisuusmääräysten sekä energiavaatimusten johdosta.
Ajoneuvoteollisuudessa lasin suhteellinen osuus autoissa on kasvussa ja varsinkin ohuen lasin käyttö lisääntyy.
Aurinkoenergian, älylasien sekä energiatehokkaiden eristyslasiyksiköiden kasvua tukevat kasvava ympäristötietoisuus ja investoinnit uusiutuvaan energiaan.
Glastonin koneilla prosessoitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-, liikenne-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuudelle. Suurin osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan arkkitehtuurilasiteollisuudelle (volyymissa mitattuna).
Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön liiketoiminta on pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen.
Markkinat
Vuonna 2024 Glastonin markkinat olivat haastavat. Arkkitehtuurimarkkinat pysyivät vaisuina, ja heikentynyt markkinaympäristö vaikutti erityisesti EMEA-alueeseen. Ajoneuvomarkkinat kehittyivät hyvin etenkin Kiinassa liikenteen sähköistymisen vauhdittamana.
Glaston on jakanut markkina-alueensa EMEA-alueeseen, Amerikkaan ja APAC-alueeseen. EMEA-alue on perinteisesti ollut Glastonille vahva markkina. Vuonna 2024 EMEA-alueelta tuli noin 44 % yhtiön liikevaihdosta. Amerikan osuus Glastonin liikevaihdosta vuonna 2023 oli 31 % ja APAC-alueen osuus 25 %.
Asuin- ja liikerakentamisen lasimarkkinoiden hidastumisen vuoksi arkkitehtuurilasimarkkinat olivat hiljaiset läpi vuoden. Heikentyneiden markkinanäkymien ja jatkuvan taloudellisen epävarmuuden johdosta asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa investointivarovaisuus jatkui.
EMEA-alue kärsi eniten markkinoiden epävarmuudesta. Amerikan asuntomarkkinoilla näkyi joitakin hidastumisen merkkejä. Kiinassa markkinat olivat hiljaiset läpi vuoden, muualla APAC-alueella markkinat piristyivät monessa maassa edellisvuoteen verrattuna.
Liikenteen sähköistymisen ansiosta Kiinan ajoneuvomarkkinat olivat aktiiviset läpi vuoden, ja suurin osa maailman ajoneuvolasin arvoketjuinvestoinneista tehtiin Kiinassa. Kiinan investointikysyntä syntyy kuitenkin suurelta osin siitä, että odotuksissa on myydä sähköautoja merkittävissä määrin Kiinan ulkopuolelle. Mahdolliset tullimaksut lisäävät markkinoiden epävarmuutta ja aiheuttavat kysyntävaihtelua. Muualla maailmassa markkina-aktiviteetti oli hyvin alhaisella tasolla.
Glastonin esikäsittelylaitteiden kysyntä jatkui hyvänä Kiinassa, koska asiakkaat tavoittelivat kapasiteettilisäyksiä ja uusivat linjojaan. Lisäksi Glaston pystyi tuomaan markkinoille paikallisesti valmistettuja tuotteita. Muualla kuin Kiinassa esikäsittelylaitteiden kysyntä oli edelleen vähäistä.
Kasvutekijät
Kilpailijat
Lasiteknologiamarkkinat ovat vielä hajanaiset, ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistyminen on vauhdittunut viime vuosina.
Lasinjalostusteknologiamarkkinat ovat erittäin hajautuneet, ja useat pienet toimijat valmistavat ja myyvät koneita ja ratkaisuja tasolasin jalostusketjun eri alueilla. Markkinat voidaan jakaa yläsegmenttiin, keskisegmenttiin ja alasegmenttiin asiakkaiden tuotteille asettamien laatu- ja suorituskykystandardien mukaan.
Yhtiön pääasiallisesti tavoittelemat markkinat ovat markkinoiden ylä- ja keskisegmentit. Yhtiön arvion mukaan markkinoiden yläsegmentissä asiakkailla on suurimmat vaatimukset koneen kapasiteetille, käytettävyydelle ja palveluille sekä korkeimmat laatuvaatimukset lopputuotteelle.
Glastonin arvioon mukaan yhtiöllä on mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti markkinoiden keskisegmentissä, jossa lasinjalostajat ovat yleensä alueellisia tai paikallisia jalostajia ja lopputuotteen laatuvaatimukset ovat markkinoiden yläsegmenttiä pienempiä.
Glastonin pääkilpailijat ovat Kiinasta, Japanista ja eräistä Keski-Euroopan maista. Lämpökäsittelykoneissa tärkeimmät kilpailijat ovat Kiinasta, ja eristyslasikoneissa Keski-Euroopasta. Ajoneuvolasikoneissa tärkein kilpailija on Japanista.
Services-liiketoiminta-alueella Glastonin asiakaspalveluverkosto on alan laajin sekä maantieteellisesti että henkilömäärältään. Myös Services- liiketoiminnan tarjoama palveluvalikoima on toimialueen kattavin. Glastonin kokonaisvaltainen Glaston Care -huoltosopimus erottaa Glastonin kilpailijoistaan. Yhtiö tarjoaa huoltopalveluita tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.
Huoltopalveluiden ulkoistamisaste vaihtelee markkinoittain siten, että se on alhaisempi kehittyvillä markkinoilla ja korkeampi kypsillä markkinoilla. Palvelujen käyttöä leimaa pirstaloituminen. Päivittäishuollot hoidetaan pääosin asiakkaan sisäisen huolto-organisaation voimin. Tämän lisäksi useat paikalliset toimijat toimittavat tietyn osa-alueen huoltopalveluja, kuten esimerkiksi mekaniikka- tai automaatiohuoltoa. Kilpailu on pääosin paikallista ja sitä käydään erityisesti koneen tai laitteen määräaikaishuolloista.