Tärkeää tietoa
Yhtiön osakkeisiin sijoitusta harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja erityisesti siinä kuvattuihin riskeihin.
Toimitusjohtajan tervehdys
Glaston hankki huhtikuussa 2019 sveitsiläiseltä Conzzeta-konsernilta sen sveitsiläis-saksalaisen koneita, järjestelmiä ja palveluita lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti tarjoavan Bystronic glass -liiketoiminnan. Yrityskauppa vahvistaa edelleen asemaamme tasolasin jalostusketjussa, ja se on merkittävä askel strategiamme toteuttamisessa. Yrityskaupan ansiosta Glastonille muodostuu kattava ja lisäarvoa tuottava tuotetarjoama, jonka uskomme hyödyttävän asiakkaitamme.
Nyt kutsumme sinut osallistumaan Glastonin osakeantiin, jolla rahoitamme osittain Bystronic glass -yritysoston. Lisätietoja merkintäoikeusannista saat tältä sivustolta ja merkintäpaikoista. Olet myös tervetullut sijoittajatilaisuuksiimme, joissa kerromme Glastonista ja osakeannista.
Tervetuloa mukaan muuttamaan lasinjalostusmarkkinoita ja sijoittamaan Glastoniin!
Arto Metsänen
toimitusjohtaja
Miksi sijoittaa Glastoniin?
Houkutteleva markkina-asema ja tarjoama
- Glastonin tavoitteena on kasvaa kannattavasti valikoiduilla globaalien lasinjalostusmarkkinoiden segmenteillä, joilla kysynnän kasvun ajurit ovat positiiviset ja joilla yhtiöllä on teknologista osaamista.
- Glastonin ja Bystronic glassin toisiaan täydentävä tarjonta ja markkina-asema keskeisissä tasolasin jalostusteknologioissa tarjoavat kilpailuedun sekä mahdollisuuden tarjota laajemmalle asiakaskunnalle monipuolisempi koneiden ja huoltopalveluiden valikoima yhdeltä toimittajalta.
Teknologiajohtajuus
- Glastonin teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen.
- Glaston on liikevaihdon perusteella yksi suurimmista toimijoista lasinjalostuskoneiden markkinalla.
- Yhtiön johto uskoo, että yhdistyneen yhtiön koko mahdollistaa teknologisesti kehittyneiden tuotteiden tarjoamisen ja teknologiajohtajan aseman säilyttamisen jatkossakin.
Kattavat jälkimarkkinoiden huoltopalvelut
- Glastonin ja Bystronic glassin noin 4 500 asennettua ja käytössä olevaa konelinjaa muodostavat huoltopalveluliiketoimintamme perustan. Yritysoston odotetaan vahvistavan yhtiömme myyntirakennetta huoltopalveluista ja varaosista saatavien tulovirtojen korkeamman osuuden kautta.
- Yhtiön johto näkee vakaita kasvumahdollisuuksia koneiden päivitys- ja modernisointipalveluissa ja varaosien myynnissä.
- Uusi laajempi tuotetarjonta, kasvava asennettu laitekanta ja uudet digitaaliset palvelut muodostavat tien kohti tulevaisuuden huoltopalveluja.
Paremmat mahdollisuudet vakaalle kasvulle
- Bystronic glass -yritysoston myötä Glastonilla on laajemmat resurssit ja monipuolisempi asiakaskunta.
- Yritysosto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kehittää markkinoita ja edelleen vahvistaa asemaamme ydintuotteidemme markkinoiden keskisegmentissä, ajoneuvoteollisuuden teknologioissa seka uusissa lasinjalostusteknologioissa.
- Yhtiömme suurempi koko mahdollistaa liiketoiminnan kustannustehokkuuden parantamisen ja uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamisen.
Vakaa taloudellinen profiili
- Glastonin toimintamalli seka tuotannon jalanjälki vaativat yhtiöltä vain rajallisen määrän investointeja.
- Asiakkaiden uudet laitetilaukset ovat yleensä rahavirraltaan positiivisia Glastonille koko projektin ajan, ja yhtiö voi kasvattaa liiketoimintaansa rajallisilla investoinneilla ja käyttöpääomainvestoinneilla.
- Bystronic glassilla on enemmän vaihtelevuutta projektien koossa ja niiden käyttöpääomaprofiileissa. Glastonin johto arvioi, että näiden parhaiden käytäntöjen implementoiminen Bystronic glassin liiketoiminnan puolella tukee edelleen yhtiön rahavirtaprofiilia.
Merkintäoikeusanti lyhyesti
- Merkintäoikeusannin tavoitteena on kerätä noin 34 miljoonan euron bruttovarat osakkeenomistajilta. Osakeannista saatavilla varoilla rahoitetaan osittain sveitsilaisen Bystronic Maschinen AG:n ja saksalaisen Bystronic Lenhardt GmbH:n sekä näiden tytäryhtiöiden (Bystronic glass) yritysosto maksamalla takaisin yritysostoon liittyvä jäljellä oleva bridge-laina.
- Osakkeenomistaja saa jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 31.5.2019 omistamaansa Glastonin osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden. Kuusi (6) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään viisi (5) osakeannissa tarjottavaa osakketta.
- Osakkeiden merkintäaika on 5.6.–19.6.2019. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla tapahtuu Nasdaq Helsingissä 5.6.–13.6.2019. Merkintähinta on 0,89 euroa tarjottavalta osakkeelta.
- Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat AC Invest Eight B.V., Hymy Lahtinen Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään kaikki niille merkintäoikeuksien perusteella allokoidut tarjottavat osakkeet, Hymy Lahtinen Oy:n sitoumusta lukuun ottamatta ehdollisena sille, että tietyt määritetyt sijoitus- tai osakkeenomistusrajat eivät ylity.
Toimintavaihtoehdot osakeannissa
– merkintäoikeuksien käyttäminen kokonaan uusien osakkeiden merkitsemiseen
– merkintäoikeuksien osittainen myynti tai osto pörssistä(Nasdaq Helsingissä)
– kaikkien merkintäoikeuksien myynti pörssissä (Nasdaq Helsingissä)
Laskuesimerkki
Osakeannin tärkeitä päivämääriä
31.5.2019
Ensimmäinen kaupankayntipäivä ilman merkintäoikeuksia
31.5.2019
Osakeannin täsmäytyspäivä
5.6.2019
Osakeannin merkintäaika alkaa
5.6.2019
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingissä alkaa
13.6.2019
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingissä päättyy
19.6.2019
Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
20.6.2019
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä
24.6.2019
Pörssitiedote osakeannin alustavasta tuloksesta (arviolta)
26.6.2019
Pörssitiedote osakeannin lopullisesta tuloksesta (arviolta)
27.6.2019
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingissä (arviolta)
27.6.2019
Ensisijaisen merkintäoikeuden ja toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkityt tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta)
28.6.2019
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön nykyisiin osakkeisiin Nasdaq Helsingissä (arviolta)
28.6.2019
Osakeannissa merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä (arviolta)
Merkintäoikeusannin esittelytilaisuudet
Tampere 11.6.2019 klo 18.00-20.00, Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, 33100 Tampere
Helsinki 12.6.2019 klo 18.00-20.00, Kasarmin salit, Kasarmikatu 21b, 00130 Helsinki
Tilaisuuksiin voi ilmoittautua osoitteessa www.lyyti.in/Glaston. Paikkoja tilaisuuksiin on rajoitetusti.
Mahdolliset kysymykset voit lähettää sähköpostiin communications@glaston.net